Installieren und Konfigurieren des 3CX Assistant

Systemanforderungen

• Microsoft Windows 7, Vista oder XP
• .NET Framework 2.0 oder höher (meist standardmäßig unter Microsoft Windows installiert). Überprüfen Sie die Installation über Systemsteuerung > Software bzw. Programme und Funktionen (Vista). Sofern nicht vorhanden, kann das .NET Framework von der Microsoft-Website abgerufen werden: http://msdn.microsoft.com/de-de/netframework/default.aspx.

Installieren des 3CX Assistant

1. Klicken Sie auf den Download-Link zum 3CX Assistant, den Sie in Ihrer vom 3CX-System versendeten Begrüßung finden. Diese Nachricht wurde Ihnen bei der Zuteilung Ihrer Nebenstelle per E-Mail zugeschickt und enthält Anmeldeinformationen sowie weitere Konfigurationshinweise. Sollten Sie die Mitteilung erneut benötigen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Alternativ können Sie den 3CX Assistant hier herunterladen:

   http://www.3cx.com/downloads/3CXAssistantSetup9.exe

2. Doppelklicken Sie zum Installieren auf die Installationsdatei, und befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten.
3. Sie werden gefragt, ob das Modul zur CRM-/Microsoft-Outlook-Integration und/oder das 3CXPhone installiert werden soll. Das Integrationsmodul ermöglicht es Ihnen, Anrufe aus Microsoft Outlook und anderen CRM-Systemen wie Salesforce.com oder Microsoft Dynamics heraus zu tätigen. Bei eingehenden Anrufen werden zudem anhand der Caller-ID die zugehörigen Kontaktdaten eines Kunden automatisch aus dem CRM-System abgerufen. Weitere Informationen zur CRM-Integration finden Sie hier. Beim 3CXPhone handelt es sich um ein Software-Telefon, mit dem Sie Anrufe per Computer tätigen und empfangen können. Es kann gemeinsam mit Ihrem Tischtelefon verwendet werden.

Konfigurieren des 3CX Assistant

Geben Sie beim ersten Aufruf des 3CX Assistant Ihre Verbindungsdaten an. Hierzu zählen Ihre Nebenstellennummer und Voicemail-PIN sowie der Standort des Telefonanlagen-Servers. Diese Angaben können automatisch oder manuell erfolgen.

Automatische Konfigurierung

Konfigurationseinstellungen lassen sich am einfachsten mit Hilfe der automatischen Provisionierung bereitstellen. Nach Angabe einer Provisionierungs-URL führt die 3CX-Anlage die Konfigurierung des 3CX Assistant ohne weiteren Benutzereingriff durch.

So starten Sie die automatische Konfigurierung:

1. Rufen Sie die Begrüßungs-Mail des 3CX-Systems auf, mit der Sie die Provisionierungs-URL erhalten haben.
2. Kopieren Sie die URL, und fügen Sie sie im Eingabefeld Provisionierungs-URL ein. Klicken Sie anschließend auf OK.
3. Die Verbindung wird automatisch konfiguriert und der 3CX Assistant gestartet.

Manuelle Konfigurierung

Bei einer manuellen Konfigurierung des 3CX Assistant sind folgende Angaben erforderlich:

1. Tragen Sie im Bereich Anmeldung (erforderlich) im Eingabefeld Nebenstelle die Nummer Ihrer Nebenstelle und unter PIN die Nummer Ihrer Voicemailbox ein. Die PIN finden Sie in der Begrüßungs-Mail des 3CX-Systems. Sie kann später über das Voicemail-Menü oder das MyPhone-Benutzerportal geändert werden.
2. Wählen Sie aus, ob Sie den 3CX Assistant unternehmensintern oder -extern einsetzen.
3. Geben Sie im Bereich Server-Einstellungen (erforderlich) die lokale IP-Adresse oder den Host-Namen des 3CX IP-Telefonanlagen-Servers an.
4. Wird der 3CX Assistant unternehmensextern eingesetzt, geben Sie zudem die öffentliche IP-Adresse der 3CX IP-Telefonanlage an.
5. Bei Verwendung des Tunnels sind folgende Angaben erforderlich:
   a. Lokale IP-Adresse oder Host-Name des 3CX IP-Telefonanlagen-Servers
   b. Passwort für die Tunnel-Verbindung
   c. Port der Tunnel-Verbindung
6. Klicken Sie auf OK.

Wechseln zwischen unternehmensinterner und -externer Verwendung

Der 3CX Assistant kann sowohl unternehmensintern (im lokalen Firmennetzwerk) als auch an einem externen Standort (z. B. im Home-Office) verwendet werden. Ein Standortwechsel muss über den 3CX Assistant angegeben werden. Klicken Sie hierfür in der Werkzeugleiste auf das Symbol Unternehmensintern oder Unternehmensextern. Alternativ können Sie den Standort auch über das Menü Datei ändern.

Konfigurieren zusätzlicher Verbindungen

Sie haben die Möglichkeit, eine Verbindung mit weiteren 3CX IP-Telefonanlagen an anderen Standorten herzustellen. Hierfür ist ein eigenes Konto auf den entfernten Telefonanlagen einzurichten. So konfigurieren Sie zusätzliche Verbindungen:

1. Öffnen Sie das Menü Datei, und wählen Sie Verbindungen.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen. Der Dialog zur Angabe der Verbindungsdaten wird geöffnet.
3. Geben Sie für die entfernte Telefonanlage die Provisionierungs-URL der Nebenstelle an, oder führen Sie eine manuelle Konfigurierung wie oben beschrieben durch.
4. Klicken Sie auf OK. Im 3CX Assistant wird nun für jede angebundene Telefonanlage ein eigener Reiter angezeigt.
5. Klicken Sie auf einen Reiter, um zwischen den Anlagen zu wechseln. Um einen Anruf an eine andere Anlage zu vermitteln, ziehen Sie ihn auf den entsprechenden Reiter. Daraufhin werden die Nebenstellen der Ziel-Anlage angezeigt. Ziehen Sie den Anruf weiter auf die gewünschte Nebenstelle.