Integration mit Microsoft Outlook als CRM-System – Starten von Anrufen
Wenn Sie Microsoft Outlook oder eine TAPI-fähige Anwendung nutzen und Telefonnummern in den Outlook-Kontakten speichern, können Sie Anrufe direkt aus Outlook heraus starten. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:
1. Klicken Sie in den Kontakten von Microsoft Outlook mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Teilnehmer, und wählen Sie im Kontextmenü Kontakt anrufen.
2. Der Microsoft-Outlook-Dialog Neuer Telefonanruf wird angezeigt. Wenn Sie die Integration des 3CX VoIP Client mit Microsoft Outlook das erste Mal nutzen, klicken Sie auf Wähloptionen.
3. Wählen Sie im Bereich Über diese Leitung verbinden die 3CX TAPI Service Provider aus. Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.
4. Klicken Sie im Outlook-Dialog Neuer Telefonanruf auf Anruf beginnen. Die Verbindung wird über Ihr Telefon hergestellt.
Pop-up-Fenster bei eingehenden Anrufen
Geht für Ihre Nebenstelle ein Anruf ein, zeigt ein Pop-up-Fenster die zugehörigen Kontaktdaten eines Kunden an. Sie können das Fenster schließen oder warten, bis es von der Anwendung automatisch geschlossen wird.
Klicken Sie auf den Link zum Öffnen des Kontaktdatensatzes, um die Kundendaten in Microsoft Outlook oder Salesforce aufzurufen. Ist noch kein entsprechender Kontakt in Microsoft Outlook oder Salesforce verzeichnet, können Sie einen neuen Kontaktdatensatz automatisch anlegen lassen.