3CX-Kontakte und CRM-Synchronisation

[ggiz]

Liebes 3CX Team,

ich habe an unserer Enterprise 3CX unter "CRM-Integration" eine MySQL Datenbank angebunden. Das war Aufgrund der großartigen Anleitung nicht schwer einzurichten. Die Suche eines Kunden und auch der Aufruf der "Contact URL" im Browser funktionieren soweit gut. Ausserdem nutze ich schon im Vorfeld einen DB-Aufruf über den CFD, so dass unsere Berater schon wissen wer Anruft, bevor es an ihrem Snom-Telefon klingelt .

1. Problem:

Die Auflösung der Anrufer-Daten für das Telefon-Display und die 3CX-Kontakthistorie läuft nur über die Kontakte der 3CX. Wenn ein Kunde zum ersten mal anruft, werden seine Daten zwar über die CRM-Integration gefunden, aber die Daten werden noch nicht im Telefon-Display und auch nicht in der Kontakt Historie der 3CX angezeigt. Da findet man nur die nackte Rufnummer. Der Kontakt wird während des ERSTEN Anrufes über die "CRM-Integration" angelegt und steht erst ab dem ZWEITEN Anruf mit der gleichen Rufnummer zur Verfügung. Dann gibt es auch eine Displayanzeige bzw. der Name des Anrufers taucht dann in der 3CX-Anruf-Historie z.B. im Webclient auf.

2. Problem:

Wenn sich der Name des Kunden in der CRM-DB ändert aber die Rufnummer gleich bleibt, erfolgt kein Update in den Kontakten der 3CX.

Frage:

Gibt es eine Möglichkeit, gleich zu Beginn eines Anrufes den Anrufernamen der Rufnummer in einem externen CRM-System zu suchen und der Rufnummer im Telefon-Display, in der 3CX Kontakthistorie und in der Signalisierung von Queues vorzustellen?

Eventuell geht das ja auch über den Call Flow Designer? Ansonsten würde ich die 3CX Kontakte gerne vollständig abschalten, da sie immer wieder für Verwirrung sorgen. Die CRM-Schnittstelle legt aber immer wieder Kontakte neu an .

Viele Grüße
Wolfgang

 

[ilias_3CX]

Gibt es eine Möglichkeit, gleich zu Beginn eines Anrufes den Anrufernamen der Rufnummer in einem externen CRM-System zu suchen und der Rufnummer im Telefon-Display, in der 3CX Kontakthistorie und in der Signalisierung von Queues vorzustellen?

Nein leider gibt es hierfür keine andere Möglichkeit . Die Nummer muss wie du es geschrieben hast erst einmal Anrufen, anschließend wird die angelegt.

 

[ggiz]

Okay, danke für die klare Antwort! Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf ...

Wie sieht es aus, wenn ich mir eine RESTful API für meine CRM-Daten baue und die Daten über ein XML-CRM-Template (erstellt mit dem 3CX CRM Template Manager) serverseitig aufrufe? Habe ich dann den Vor-, Nachnamen von externen Anrufern schon während des (Erst-)Anrufes im Display / Webclient / Switchboard verfügbar? Aus der Beschreibung https://www.3cx.com/docs/server-side-crm-template-xml-description/ würde ich das so herauslesen ...

Generell finde ich es aber ziemlich schade, dass die 3CX so umfangreiche CRM-Schnittstellen anbietet, aber nicht in der Lage ist, den Erstkontakt anzuzeigen bzw. sich bei jedem Anruf mit dem CRM zu synchonisieren. Das muss dringend nachgebessert werden!

Viele Grüße
Wolfgang

 

[ggiz]

Liebes 3CX-Team,

bitte ändert eure Dokumentation (Screenshot ist mit Google übersetzt).



Richtig müsste es lauten:

• Kontaktsynchronisierung - Eingehende Anrufe von externen Nummern lösen eine Kontaktsuche in Ihrer Datenbank aus. Wenn die Rufnummer nicht in den 3CX-Kontakten existiert, wird ein neuer 3CX-Kontakt angelegt. Auf diese Weise wird der Name des Anrufers automatisch in Ihrem Telefon angezeigt, wenn Sie später erneut einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten.
• Zusatz: Es erfolgt keine Aktualisierung der 3CX-Kontakte bei bestehender Rufnummer!

 

[ggiz]

Ich habe einen Hinweis im englischen Forum erhalten.
https://www.3cx.com/community/threads/3cx-contacts-and-crm-synchronization.73166/

Bei folgenden Systemen werden die Daten (Vorname Nachname) auch direkt nach dem Anlegen eines CRM-Kontaktes im laufenden Gespräch angzeigt.

• Webclient,
• Switchboard

Hier wird hingegen nur die nackte Rufnummer angezeigt.

• VOIP Tischtelefon,
• 3CX-App,
• Webclient Rufliste (call_history) und
• KDS

 

[ilias_3CX]

Kannst du mir kurz den link für die Anleitung auf deutsch senden?

 

[ggiz]

Den Anleitung gibts es nur auf Englisch unter diesem Link.

Server Side Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL Database Integration

Information on how to integrate 3CX PBX to Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB and PostgreSQL databases on the server side.

www.3cx.com

Der Screenshot war nur mit Google Translator direkt im Chrome übersetzt.

Wie gesagt, einige Anzeigen funktionieren ja schon beim ersten CRM-Aufruf. Andere erst beim zweiten mal. Super wäre es, wenn die CRM-Integration die 3CX-Kontakte auch aktualisieren würde.