Wie wirken sich Änderungen am ERP / CRM im 3CX-Telefonbuch aus?

[FirstSteps@3cx]

Hallo zusammen,

wir bekommen die Daten in unserer 3CX von einem ERP-System.
Nun stellt sich mir die Frage, wie das 3CX-Telefonbuch aktualisiert wird. Geht dies automatisch, wenn sich ein Name / eine Rufnummer im ERP ändert oder gar gelöscht wird oder muss ich die Daten manuell in 3CX nachpflegen?
Die Daten werden vermutlich immer bei Anruf anhand der Rufnummer im Ursprungssystem gesucht. Demnach wüsste ich nicht, wie Löschungen erkannt werden sollten.

Vielen Dank für einen kleinen Hinweis

 

[fxbastler]

Hallo,

wer hat das (die Verbindung ERP zu 3CX und evtl. auch umgekehrt) denn ursprünglich eingerichtet? Es gibt da mehrere Varianten (einmaliger Import, CRM Anbindung, CFA, tägl. Synchronisation mittels Skript o.ä. u.v.a.m.).

 

[FirstSteps@3cx]

Gutem Morgen, die Anlage wurde installiert von einem Telefonanlagendienstleister. Die Einrichtung der Anbindung wurde dabei nicht von ihm gemacht sondern wir bekamen nur den Hinweis zur CRM Integration mit dem Link zur Kurzbeschreibung (https://www.3cx.com/docs/crm-integration/). Somit haben wir die CRM-Anbindung eingerichtet und sie läuft. Die Daten vom SQL-Server sind zwar noch nicht sauber, es gibt dort Duplikate und dei Nummern sind noch nicht nach E.164 dort eigetragen, aber das kommt nun sukzessive noch. Wie wir die Duplikate in den Griff bekommen sollen ist mir nocht nicht ganz klar, aber hier wollte ich erst einmal nur wissen, wie Datensätze in der 3CX-DB automatisch oder manuell korrigiert werden, wenn sich Daten im führenden ERP-System ändern.
Eventuell kommt so ein Thema ja noch bei den gerade laufenden 3CX Webinaren, aber auf den ersten Blick habe ich dazu keinen Punkt auf der Agenda gefunden.

Vielen Dank

 

[FirstSteps@3cx]

OK, es gibt kein Webinar, wo dies behandelt wird. Aber folgendes Szenario:

Ein Kontakt aus dem CRM (Frau Theresa Test mit Rufnummer 0171-1234567) ruft erstmalig an. 3CX kennt diese Nummer nicht und stellt eine Anfrage an das CRM. Somit wird Frau Theresa-Test in das 3CX-Telefonbuch kopiert. Nun heiratet Frau Theresa Test und bekommt den neuen Namen Theresa Test-Müller. Sie ruft wieder mal mit der oben genannten Nummer an und 3CX fragt vermutlich nicht beim CRM nach, da die Nummer lokal bekannt ist.
Ich möchte jedoch ungerne die Namensänderung an zwei Stellen pflegen lassen. Wie kann man dem System beibringen, die Daten immer mal wieder abzufragen?

 

[fxbastler]

Regelmäßig alle CRM Kontakte zu löschen (Massenlöschung) ist keine Option?

 

[FirstSteps@3cx]

Doch schon, müsste aber vermutlich manuell gemacht werden.
Idealerweise sollte die 3CX dann nicht neu und sukzessive lernen sondern ich müsste einen Massenimport (ca. 10.000) Kontakte) per CSV machen. Geht das in der Größenordnung? Habe gelesen, dass Importe nur bis 1.000 Einträge gehen / gingen.

 

[fxbastler]

Die 3CX lernt ja wieder neu, vom ERP. Ist das nicht gewünscht?
Ja, Massenimport per CSV per 3CX Webinterface hat seine Grenze bei 1000 Datensätzen pro Vorgang. Alles andere nur per CFA (Call Flow App, einem selbst geschriebenem Programm auf der 3CX) o.ä..

 

[FirstSteps@3cx]

Das ist erst einmal kein Problem, wenn es flott geht.
Aktuell füllt sich zwar die Kontakteliste im Management und auch in der Windwos-Desktop-App und im Dialer, aber halt eben nur sukzessive. Personen, mit denen noch kein Telefonat nach dem Löschen stattgefunden hat, sind noch nicht auffindbar. Das stört natürlich ein regelmäßiges Löschen und erneutes Lernen.

 

[fxbastler]

Da ihr einen Windows Server für die 3CX nutzt, bietet sich ein Powershell Skript u.a. für den Massenimport an. Die Unterstützung dafür ist, im Gegensatz zu einer Debian 3CX, schon nativ dabei. So ein Skript kann nächtlich sämtliche globalen CRM Kontakte der 3CX löschen, das CRM per SQL abfragen und diese Kontakte alle importieren. Das wäre eine sehr saubere Lösung. Nicht in Echtzeit, aber immerhin. Das was dann tagsüber im CRM dazu kommt wird nach derartigen Anrufen an die 3CX in dieser zusätzlich eingepflegt - wenn so ein Szenario denn überhaupt vorkommt.

Solche Skripte, als anpassungsfähiges Muster, wurden schon vor Jahren beschrieben, sind heute noch gültig und findet man heute auch noch in den Weiten des Internet. Ihr braucht nur jemand der das versteht und für euch anpasst.

 

[FirstSteps@3cx]

Wir räumen dann mal unseren Datenbestand auf und melden uns dann wenn ich diese Satz richtig interpretierte:

Ihr braucht nur jemand der das versteht und für euch anpasst.

 

[fxbastler]

Das SQL Stichwort könnte sein: UNIQUE