3CX DATEV Connector

3CX bietet eine direkte Integration mit DATEV und ermöglicht so eine nahtlose Kommunikation zwischen den beiden Plattformen. Der Konnektor meldet eingehende und ausgehende Anrufe sowie Call-Journal-Aktivitäten, die über die 3CX Windows-App V20 (V5.5 und höher) durchgeführt werden, direkt an die DATEV-Software.

Die Integration unterstützt die DATEV-Dial-Funktionalität und stellt sicher, dass Anrufe, die über die 3CX Windows-App getätigt werden, automatisch in DATEV gemeldet und protokolliert werden.

• Installierte 3CX-Windows-App (V5.5 und höher) auf dem DATEV-PC
• Installierter 3CX-TAPI-Treiber (mit der 3CX-DATEV-Option auf dem DATEV-PC installiert)
• Installiertes DATEV Pro (DATEV Arbeitsplatz Pro ab V.5)
• Installiertes Programm DATEV Telefonie Basis (ab V.1.2 )

Um die 3CX-DATEV-Integration für Ihre Nutzer bereitzustellen, installieren und provisionieren Sie die 3CX-Windows-App.

Im Anschluss installieren und aktivieren Sie den 3CX TAPI-Treiber unter "Einstellungen" → "Integration" → "Installieren des TAPI-Treibers" oder hier herunterladen.

Wählen Sie "Install DATEV - Connector (Optional)”

Als Nächstes müssen Sie entscheiden, ob Sie den TAPI/3CX-DATEV-Konnektor für einen einzelnen Nutzer (Single TAPI) oder für mehrere Nutzer (Multiline TAPI) einrichten möchten.

Geben Sie die Daten des Nutzers bzw. der Nutzer an (Nebenstellennummer und Benutzername).

Starten Sie die Installation ab, indem Sie auf ”Install" klicken.

Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf "Finish".

Nach der erfolgreichen Installation des 3CX-TAPI-Treibers (mit DATEV) wird beim ersten Start automatisch der Einrichtungsassistent des 3CX-DATEV-Connectors gestartet.

Der Einrichtungsassistent umfasst vier Schritte:

1. Sprachauswahl.

2. 3CX-TAPI-Leitung auswählen

3. Der 3CX-DATEV-Connector erkennt automatisch DATEV-Arbeitsplatz und DATEV-Telefonie (Stammdaten Dienst).

4. 3CX - DATEV Connector Zusammenfassung - letzter Schritt.

Nach der Einrichtung läuft der 3CX DATEV Connector in der Taskleiste. Das Taskleisten-Symbol zeigt das Anwendungslogo mit einem farbigen Status-Ring an:

Durch Doppelklicken auf das Symbol in der Taskleiste wird standardmäßig der Anrufverlauf geöffnet.

Dies lässt sich in den Einstellungen ändern, sodass stattdessen die Statusübersicht geöffnet wird.

Bei einem eingehenden Anruf:

1. Überprüft der 3CX-DATEV-Connector die Telefonnummer des Anrufers im DATEV Stammdaten Dienst
2. Es erscheint ein Pop-up-Fenster (sofern aktiviert) mit folgenden Angaben:

1. Anruf Richtung (EINGEHENDER ANRUF)
2. Name des Kontakts
3. Telefonnummer
4. Quelle des Kontakts (Adressat / Institution)
   
   
   

3. Bei Annahme des Anrufs schließt sich das Kontakt-Popup automatisch
4. Sollten mehrere Kontakte dieselbe Nummer teilen, erscheint nach Annahme ein Dialogfeld "Kontakt Wiederauswahl" (Standardmäßig: 3 Sekunden - konfigurierbar)
           

5. Nach dem Gesprächsende kann optional ein konfigurierbares Gesprächs-Journal-Popup eingeblendet werden.
   Dort können Sie Gesprächsnotizen erfassen und direkt an DATEV übermitteln.
   

Konfigurierbar unter "Einstellungen" → "Contact-Popup".

Wenn ein Anruf beendet wird und ein DATEV-Kontakt zugeordnet ist:

• Optional erscheint ein Gesprächs-Journal-Popup und zeigt den Namen des Kontakts sowie die Gesprächsdauer an.
• Sie können eine Gesprächsnotiz in das Textfeld eingeben (max. 2.000 Zeichen).
• Klicken Sie auf "An DATEV senden", um den Journal-Eintrag an DATEV zu übermitteln.
• Klicken Sie auf "Abbrechen" oder lassen Sie das Feld leer, um diesen Schritt zu überspringen.

Der 3CX-DATEV-Connector speichert die zuletzt mit DATEV abgeglichenen Anrufe, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt an DATEV übermittelt werden können.

• Doppelklick auf das Symbol oder öffnen Sie über das Tray-Menü → "Anrufverlauf"
• Standardmäßig werden die letzten "eingehenden" Anrufe angezeigt – optional können Sie "ausgehende" Anrufe hinzufügen
• Wählen Sie einen Eintrag aus und klicken Sie auf "An DATEV senden" oder doppelklicken Sie, um das Journal-Popup zu öffnen
• Journalstatus: "🟢" (gesendet) & "🟠" (ausstehend)
• Bereits protokollierte Einträge sind ausgegraut und können nicht erneut gesendet werden

Hinweis: Es werden ausschließlich Anrufe mit einem zugeordneten DATEV-Kontakt erfasst. Die Liste der ausgehenden Anrufe ist standardmäßig deaktiviert.

Der Connector gleicht Telefonnummern anhand eines normalisierten Endungsvergleichs ab:

Alle drei Formate entsprechen demselben DATEV-Datensatz.

Bei mehreren DATEV-Kontakten, die unter einer Nummer zu finden sind, merkt sich der 3CX-DATEV-Connector den zuletzt ausgewählten Kontakt:

• Sobald dieselbe Nummer innerhalb des festgelegten Zeitfensters (Standard: 60 Minuten) erneut anruft, wird der zuvor ausgewählte Kontakt priorisiert.

"Einstellungen" können über das Taskleistenmenü geöffnet werden.

In Terminalserver-Umgebungen mit mehreren Benutzern:

• Jede Benutzersitzung führt eine eigene Instanz des 3CX DATEV Connectors aus
• Windows Running Object Table (ROT) ist **sitzungsspezifisch**
• Jede Sitzung führt eine eigene 3CX TAPI-Treiberinstanz aus
• Keine spezielle Konfiguration erforderlich

Siehe auch

• 3CX WindowsApp zentral per GPO bereitstellen
• So installieren Sie Multi-Line TAPI

Letztes Update

Dieses Dokument wurde zuletzt am 3. Juli 2026 aktualisiert.

https://www.3cx.de/docs/datev-connector/