DATEV-Integration mit 3CX

Es handelt sich bei dieser Anleitung um die DATEV-Integration in 3CX V18. Die Anleitung für V20 finden Sie hier.

Einführung

3CX bietet nun direkte Unterstützung für die DATEV-Telefonielösung. Das Plugin meldet eingehende und ausgehende Anrufe aus der 3CX-App für Windows an die DATEV-Software. Es ist möglich, direkt aus der DATEV-Anwendung heraus zu wählen, und darüber hinaus werden von der 3CX-App initiierte Anrufe an die DATEV-Software gemeldet. Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer mit den Nummern in den zentralen Stammdaten von DATEV pro verglichen und der entsprechende Adressat geöffnet.

Systemvoraussetzungen

  • 3CX v20 8SC+ AI Edition
  • Installierte 3CX-App für Windows auf dem DATEV-PC
  • Installierte 3CX DATEV-Integration auf dem DATEV-PC
  • Installiertes DATEV pro (DATEV Arbeitsplatz pro ab V.5)
  • Installiertes Programm DATEV Telefonie Basis (ab V.1.2)

Installation der DATEV-Integration

Um die DATEV-Integration für Ihre Nutzer bereitzustellen, provisionieren Sie die 3CX-App für Windows über PnP und gehen Sie zu Verwaltungskonsole > Nutzer > Optionen und wählen Sie die Option „DATEV Client-Side-Integration aktivieren“.

Nach Abschluss dieser Schritte und sobald die 3CX-App provisioniert ist, wird das Integrationspaket vom 3CX-Server empfangen und steht für die Nutzung durch die Nebenstelle bereit.

Konfiguration des DATEV-Plugins

Um den Konfigurationsdialog zu öffnen, drücken Sie in der 3CX-App für Windows auf die Schaltfläche Einstellungen.

 Konfiguration des DATEV-Plugins

Wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“ und klicken Sie dann auf „Integration“. Der Konfigurationsdialog wird angezeigt.

Konfiguration des DATEV-Plugins

Wenn Sie Informationen von Nutzers innerhalb der DATEV-Anwendung bearbeiten, wird dieses Plugin beim Neustart der 3CX-App aktualisiert, oder Sie können die Daten manuell neu laden. Um Daten manuell neu zu laden, müssen Sie die DATEV-Einstellungen öffnen und auf die Schaltfläche „Kontakte neu laden“ drücken.

Konfiguration des DATEV-Plugins

Generelle Konfiguration

Generelle Konfiguration

Sie können die Schaltfläche „Allgemein“ verwenden, um die Grundkonfiguration der DATEV-Integration vorzunehmen.

Diese Optionen ermöglichen es, einen Kontakt nur dann zu öffnen, wenn die eingehende Anrufnummer länger als eine bestimmte Anzahl von Ziffern ist. Dies kann verhindern, dass kurze interne Nummern nach einem Kontakt suchen. Es ist auch möglich, die Anzahl der Ziffern festzulegen, die zum Vergleichen der eingehenden Anrufnummer und der Rufnummer verwendet werden. Die anderen Einstellungen betreffen die DATEV-Integration nicht.

Ankommende Gespräche

Ankommende Gespräche

Bei einem eingehenden Anruf wird der Anruf je nach den Einstellungen in der 3CX-App in die Telefonprotokollliste auf dem Arbeitsblatt „Telefonie“ im DATEV-Arbeitsplatz eingefügt. Uhrzeit und Dauer sowie der Anrufstatus werden gespeichert.

Anrufe von DATEV pro starten

Anrufe von DATEV pro starten

Sie können Anrufe direkt aus DATEV pro starten, indem Sie den Kontakt auswählen und den Anruf über den grünen Hörer in DATEV starten. Der Anruf wird dann über die 3CX-App ausgeführt oder an das angeschlossene Telefon weitergeleitet.

Nutzung der DATEV-Integration auf einem Terminal Server

 Bei der Installation auf einem Windows-Terminalserver ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

  1. Melden Sie alle Nutzer vom Terminalserver ab.
  2. Melden Sie sich als Administrator am Terminalserver an; es sollten keine Einschränkungen für Windows-Gruppenrichtlinien bestehen.
  3. Versetzen Sie den Terminalserver mit „change user /install“ in den Installationsmodus.
  4. Installieren Sie die neueste Version der 3CX-App für Windows.
  5. Provisionieren Sie die 3CX-App per E-Mail oder PnP.
  6. Aktivieren Sie die DATEV-Integration auf der Nebenstelle des Administrators unter Verwaltungskonsole > Nutzer > [Administrator auswählen] > Optionen und wählen Sie die Option „DATEV Client-Side-Integration aktivieren“.
  7. Beenden und starten Sie die 3CX-App neu.
  8. Versetzen Sie den Terminalserver mit „change user /execute“ in den normalen Betriebsmodus.

Die DATEV-Integration für den Nutzer „Administrator“ sollte nun über das Menü „Erweitert - Integration“ der 3CX-App vorhanden sein. Eine zusätzliche Installation mit der 3CXPlugins15.exe ist nicht erforderlich.

Für jeden Nutzer, der die DATEV-Integration mit seiner Nebenstelle nutzen möchte, muss die Integration über die 3CX-Verwaltungskonsole für diese Nebenstelle aktiviert werden. Nach dem ersten Start der 3CX-App auf dem Terminalserver mit diesem Nutzer müssen die 3CX-Apps über PnP provisioniert werden. Nach einem Neustart der 3CX-App ist die DATEV-Integration auch für diesen Nutzer-Login aktiviert.

Im Allgemeinen sollte der Terminalserver die 3CX-App im CTI-Modus mit einem entsprechenden Telefon am Arbeitsplatz des Nutzers verwenden.

Eine zusätzliche Installation des Tools 3CXPlugins15.exe ist nicht erforderlich.

Siehe auch

Letztes Update

Dieses Dokument wurde zuletzt am 29. September 2026 aktualisiert.

https://www.3cx.de/docs/datev-integration/