Odoo CRM-Integration

Einführung

Einführung

Ab 3CX Version 20 Update 10 bietet 3CX eine native Integration mit Odoo CRM über die 3CX CRM-API

mit den folgenden Funktionen:

  • Anrufer-ID zu Kontaktname – eingehende Anrufe lösen eine Odoo-Kontaktsuche aus.
  • Kontaktsuche in Odoo basierend auf Name, Nummer oder E-Mail, wenn Sie im 3CX Webclient nach einem Namen suchen
  • Die 3CX Odoo-Integration unterstützt bei der Suche sowohl normale Kontakte als auch Unternehmen.
  • Anruf- & Chat-Protokollierung – Anrufe und Chats werden auf der Odoo-Kontaktkarte als CRM-Anruf- und Chat-Datensätze protokolliert.
  • Neuen Odoo-Kontakt erstellen direkt aus dem 3CX Client für Anrufe von neuen Nummern.
  • Click-to-Call – starten Sie Anrufe direkt aus Odoo über 3CX unter Verwendung der 3CX Click2Call-Browsererweiterungen für Google Chrome und Microsoft Edge.

Schritt 1: Odoo konfigurieren

Schritt 1: Odoo konfigurieren

  • Melden Sie sich in Ihrem Odoo CRM an
  • Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie die Option Meine Einstellungen
  • Wählen Sie den Reiter Sicherheit
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche API-Schlüssel hinzufügen:
  • Geben Sie Ihrem neuen API-Schlüssel einen Namen und eine Gültigkeitsdauer
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Schlüssel generieren
  • Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel und bewahren Sie ihn sicher auf
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig
  • Notieren Sie sich den Datenbanknamen Ihrer Instanz, in der Regel der Hostname Ihrer Odoo-FQDN
  • Wenn Sie sich bezüglich des Datenbanknamens unsicher sind:
  • Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie die Option Meine Datenbanken
  • Melden Sie sich gegebenenfalls erneut an
  • Notieren Sie sich den Datenbanknamen Ihrer Instanz

Schritt 2: 3CX konfigurieren

Schritt 2: 3CX konfigurieren

  • Gehen Sie zu Admin > Integrationen > CRM.
  • Wählen Sie OdooCRM aus der Dropdown-Liste
  • Geben Sie die erforderlichen Informationen ein:
  • Ihre Odoo-Domain-URL (z. B. https://3cx-example.odoo.com)
  • Ihren Odoo-Datenbanknamen
  • Ihren Odoo-API-Schlüssel
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern

Schritt 3: Anruf- und Chatprotokollierung konfigurieren

Schritt 3: Anruf- und Chatprotokollierung konfigurieren

  • Um externe Anrufe zu melden, muss die Telefonnummer des Gesprächspartners mit der Telefonnummer eines Odoo-Kontakts übereinstimmen. Auf diese Weise kann 3CX den eingehenden Anruf dem Odoo-Kontakt zuordnen.
  • Aktivieren Sie die Option Anrufprotokollierung aktivieren, um externe Anrufe an das CRM zu melden, und konfigurieren Sie die folgenden Parameter für die Anrufprotokollierung:
  • "Anrufbetreff" - Betreff des Anrufs.
  • "Entgegengenommener eingehender Anruf" - Beschreibung für entgegengenommene eingehende Anrufe.
  • "Verpasster Anruf" - Beschreibung für verpasste Anrufe.
  • "Entgegengenommener ausgehender Anruf" - Beschreibung für entgegengenommene ausgehende Anrufe.
  • "Unbeantworteter ausgehender Anruf" - Beschreibung für unbeantwortete ausgehende Anrufe.
  • Bitte beachten Sie, dass Sie Variablen in den Parametern für die Anrufprotokollierung verwenden können, die als
    [variable_name]
    gekennzeichnet sind, z. B. wird die externe Nummer als
    [Number]
    angegeben. Die verfügbaren Variablen sind     hier aufgeführt.

Schritt 3: Anruf- und Chatprotokollierung konfigurieren

  • Wenn Sie Chats an das CRM melden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Chatprotokollierung aktivieren.
  • Sie können den "Chatbetreff" anpassen
  • Um externe Chats an Odoo zu melden, muss die E-Mail-Adresse (Web-Chat) oder Telefonnummer (SMS/WhatsApp) der externen Person mit dem entsprechenden Feld eines Odoo-Kontakts übereinstimmen. Auf diese Weise kann 3CX den empfangenen Chat dem Odoo-Kontakt zuordnen.
  • Sie können Variablen im Parameter "Chatbetreff" verwenden, die als
    [variable_name]
    gekennzeichnet sind, z. B. wird die externe Nummer als
    [Number]
    angegeben. Die verfügbaren Variablen sind     hier aufgeführt.

Schritt 4: Kontaktabgleich konfigurieren

Schritt 4: Kontaktabgleich konfigurieren

Auf der 3CX Odoo-Einrichtungsseite können Sie wählen, ob der Kontaktabgleich zuerst für normale Kontakte oder Unternehmenseinträge in Odoo durchgeführt wird.

Je nach Ihren Anforderungen können Sie für Anrufe exakten oder teilweisen Kontaktabgleich verwenden. Dies kann unter Admin > System > Telefonbuch > Optionen konfiguriert werden.

Schritt 4: Kontaktabgleich konfigurieren

Verwenden Sie Exakt vergleichen, wenn:

  • Sie vollständige E164-Unterstützung haben:
  • alle Kontakte in diesem Format gespeichert sind
  • und alle Anrufe in diesem Format getätigt und empfangen werden.
  • Dies garantiert, dass der Kontaktabgleich zu 100 % genaus ist.

Schritt 4: Kontaktabgleich konfigurieren

Verwenden Sie Mindestens X Ziffern vergleichen, wenn:

  • Ihre Anrufe mit einer Mischung aus den folgenden Formaten getätigt und empfangen werden:
  • Lokaler Wahl,
  • E164
  • oder anderen internationalen Wahlformaten.
  • Die ideale Anzahl von Zeichen hängt von Ihrem lokalen Nummernschema ab.

Schritt 5: Kontakterstellung konfigurieren

Schritt 5: Kontakterstellung konfigurieren

  • Wenn Sie neue Kontakte im CRM erstellen möchten, wenn ein Anruf von einer unbekannten Nummer eingeht (weder in 3CX noch im CRM gefunden), aktivieren Sie das Kontrollkästchen Direkte Kontakterstellung im CRM über den 3CX Web Client erlauben.
  • Wenn die Nummer des Anrufers keinem Kontakt zugeordnet werden kann, ermöglicht der 3CX Client dem Nutzer, die Details in einem Dialogfeld zu vervollständigen.

Siehe auch

Letztes Update

Dieses Dokument wurde zuletzt am 29. September 2026 aktualisiert.

https://www.3cx.de/docs/odoo-crm-integration/