Odoo CRM-Integration

Einführung

Odoo Kontakt

Ab 3CX Version 20 Update 10 bietet 3CX eine native Integration mit Odoo CRM über die 3CX CRM API

mit folgenden Funktionen:

  • Anrufer-ID zu Kontaktname – eingehende Anrufe lösen eine Odoo-Kontaktabfrage aus.
  • Kontaktabfrage in Odoo anhand von Name, Nummer oder E-Mail-Adresse, wenn Sie im 3CX-Webclient nach einem Namen suchen.
  • Die 3CX-Odoo-Integration unterstützt sowohl normale Kontakte als auch Unternehmen für die Suche.
  • Anruf- und Chatprotokollierung – Anrufe und Chats werden in der Odoo-Kontaktkarte als CRM-Anruf- und Chatdatensätze protokolliert.
  • Erstellung eines neuen Odoo-Kontakts im 3CX-Client für Anrufe von neuen Nummern.
  • Click-to-Call – Starten Sie Anrufe direkt aus Odoo über 3CX mithilfe der 3CX Click2Call-Browsererweiterungen für Google Chrome und Microsoft Edge.

Schritt 1: Odoo konfigurieren

Schritt 1: Odoo konfigurieren

  • Melden Sie sich in Ihrem Odoo CRM an.
  • Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Meine Einstellungen“.
  • Wählen Sie den Tab „Sicherheit“.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „API-Schlüssel hinzufügen“.
  • Geben Sie Ihrem neuen API-Schlüssel einen Namen und eine Gültigkeitsdauer.
  • Klicken Sie auf „Schlüssel generieren“.
  • Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel sicher.
  • Klicken Sie auf „Fertig“.
  • Notieren Sie sich den Datenbanknamen Ihrer Instanz, üblicherweise den Hostnamen Ihres Odoo-FQDN.
  • Falls Sie sich bezüglich des Datenbanknamens nicht sicher sind:
  • Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie die Option „Meine Datenbanken“.
  • Melden Sie sich gegebenenfalls erneut an.
  • Notieren Sie sich den Namen Ihrer Datenbankinstanz.

Schritt 2: 3CX konfigurieren

Schritt 2: 3CX konfigurieren

  • Gehen Sie in der 3CX-Administrationskonsole zu Integrationen → CRM.
  • Wählen Sie OdooCRM aus der Dropdown-Liste aus.
  • Geben Sie die erforderlichen Informationen ein:
  • Ihre Odoo-Domain-URL (z. B. https://3cx-beispiel.odoo.com)
  • Ihr Odoo-Datenbankname
  • Ihr Odoo-API-Schlüssel
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Schritt 3: Anruf- und Chatprotokollierung konfigurieren

Anrufprotokollierung konfigurieren

  • Um externe Anrufe zu melden, muss die Telefonnummer des Anrufers mit der Telefonnummer eines Odoo-Kontakts übereinstimmen. So kann 3CX den eingehenden Anruf dem entsprechenden Odoo-Kontakt zuordnen.
  • Aktivieren Sie die Option „Anrufprotokollierung aktivieren“, um externe Anrufe an das CRM zu melden, und konfigurieren Sie die folgenden Parameter für die Anrufprotokollierung:
  • "Call Subject" - der Betreff des Anrufs.
  • "Answered Inbound Call" - Beschreibung für angenommene eingehende Anrufe.
  • "Missed Call" - Beschreibung für verpasste Anrufe.
  • "Answered Outbound Call" - Beschreibung für angenommene ausgehende Anrufe.
  • "Unanswered Outbound Call" - Beschreibung für nicht angenommene ausgehende Anrufe.
  • Bitte beachten Sie, dass Sie in den Parametern für das Anrufprotokoll Variablen verwenden können, die als
    [Variablenname]
    angegeben werden, z. B. wird die externe Nummer als
    [Number]
    angegeben. Die verfügbaren Variablen sind     hier aufgelistet.

Chatprotokollierung konfigurieren

  • Wenn Sie Chats im CRM protokollieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Chat-Protokollierung aktivieren“.
  • Sie können den  "Chat Subject" (Chat Betreff) anpassen.
  • Um externe Chats an Odoo zu melden, muss die Email-Adresse (Web-Chat) oder Telefonnummer (SMS/WhatsApp) des Gesprächspartners mit dem entsprechenden Feld eines Odoo-Kontakts übereinstimmen. So kann 3CX den empfangenen Chat dem Odoo-Kontakt zuordnen.
  • Im Parameter „Chat Subject“ können Sie Variablen verwenden, die als
    [Variablenname]
    angegeben werden, z. B. wird die externe Nummer als
    [Number]
    angegeben. Die verfügbaren Variablen sind     hier aufgelistet.

Schritt 4: Kontaktabgleich konfigurieren

Kontaktabgleich Reihenfolge

Auf der 3CX-Odoo-Einrichtungsseite können Sie festlegen, ob der Kontaktabgleich zuerst für normale Kontakte oder für Firmeneinträge in Odoo durchgeführt wird.

Je nach Bedarf können Sie außerdem für Anrufe entweder den exakten oder den partiellen Kontaktabgleich verwenden. Diese Einstellungen finden Sie unter System > Telefonbuch > Optionen.

Kontaktabgleich Genau abgleichen

Verwenden Sie „Genau abgleichen“, wenn:

  • Sie haben volle E164-Unterstützung:
  • Alle Kontakte werden in diesem Format gespeichert.
  • Und alle Anrufe werden in diesem Format empfangen und getätigt.
  • Dies garantiert eine 100%ige Genauigkeit beim Kontaktabgleich.

Kontaktabgleich Mindestens X Anzahl von Zeichen abgleichen

Verwenden Sie "Mindestens X Anzahl von Zeichen abgleichen", wenn:

  • Ihre Anrufe werden über eine Kombination aus folgenden Technologien getätigt und empfangen:
  • Ortswahl,
  • E164
  • Oder andere internationale Wählformate.
  • Die ideale Anzahl an Zeichen hängt von Ihrem lokalen Nummerierungsschema ab.

Schritt 5: Kontakterstellung konfigurieren

Kontakterstellung konfigurieren

  1. Wenn Sie bei einem Anruf von einer unbekannten Nummer (die weder in 3CX noch im CRM gefunden wird) neue Kontakte im CRM anlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kontakterstellung direkt im CRM über den 3CX Web Client zulassen“.
  2. Falls die Nummer des Anrufers keinem Kontakt zugeordnet werden kann, ermöglicht der 3CX-Client dem Nutzer, die Details in einem Dialogfeld einzugeben.

Siehe auch

Letztes Update

Dieses Dokument wurde zuletzt am 30. Juli 2026 aktualisiert.

https://www.3cx.de/docs/odoo-crm-integration/