Konfiguration des DATEV Connectors für die neueste 3CX Windows-App.

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihren DATEV Connector für die neueste 3CX Windows App zu konfigurieren? Hier ist die Lösung!

Viele Steuerberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Lohnabrechnungsdienstleister, Anwaltskanzleien und Büroteams arbeiten täglich mit DATEV. Wenn Telefonate und Kundendaten jedoch in getrennten Systemen gespeichert sind, können selbst einfache Aufgaben länger dauern als nötig. Dies führt zu unvollständigen Datensätzen und einer fragmentierten Kommunikationshistorie.

Der 3CX DATEV Connector löst dieses Problem, indem er die 3CX Windows App direkt mit DATEV verbindet. Eingehende Anrufe werden automatisch den DATEV-Kontakten zugeordnet. Anruferinformationen werden angezeigt, bevor der Anruf angenommen wird. Anrufnotizen und Anrufhistorie können ebenfalls dem jeweiligen Kundendatensatz zugeordnet werden.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie der 3CX DATEV Connector DATEV-Nutzern hilft, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Kundenkommunikation besser zu organisieren.

Wobei kann der 3CX DATEV Connector helfen?

Der 3CX DATEV Connector verbindet 3CX mit DATEV, sodass Anrufe, Kontakte und Notizen dort verfügbar sind, wo die Nutzer bereits arbeiten. Anstatt zwischen getrennten Tools zu wechseln, können Teams Anrufe direkt in ihren gewohnten DATEV-Workflow integrieren.

  • Automatische Anrufererkennung: Eingehende Anrufer werden automatisch mit den DATEV-Kontakten abgeglichen, sodass Ihre Mitarbeiter sehen, wer anruft, bevor sie den Anruf annehmen.
  • Automatischer Kontaktabgleich: Wird ein passender DATEV-Kontakt gefunden, werden die Anruferinformationen sofort angezeigt. Haben mehrere Kontakte dieselbe Nummer, können Sie den richtigen Kontakt auswählen, um die Datensätze aktuell zu halten.
  • Abgleich des letzten Kontakts: Ruft ein Kontakt innerhalb eines festgelegten Zeitraums erneut an, wird er automatisch ausgewählt. Dies reduziert die manuelle Auswahl, wenn mehrere Kontakte mit derselben Nummer verknüpft sind.
  • Anrufprotokollierung und Notizen: Anrufnotizen können direkt in DATEV gespeichert werden, sodass wichtige Informationen dem richtigen Kundendatensatz zugeordnet bleiben.
  • Anrufverlauf und Nachbearbeitung: Frühere Anrufe können später eingesehen und bei Bedarf nachbearbeitet werden. So bleibt der Kommunikationsverlauf vollständig und ist leichter nachvollziehbar.
  • Direktwahl aus DATEV: Benutzer können Anrufe direkt aus DATEV starten, anstatt Nummern in eine andere Anwendung zu kopieren.
  • Ein reibungsloserer Arbeitsablauf im Alltag: Anruferdetails, Notizen und Anrufverlauf bleiben mit dem DATEV-Datensatz verknüpft, wodurch Teams Zeit sparen, manuelle Arbeit reduzieren und konzentriert bleiben können.

So konfigurieren Sie Ihre DATEV-Integration

Um den 3CX DATEV Connector einzurichten, folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Konfigurationsanleitung. Darin werden die benötigten Komponenten, der Einrichtungsprozess und alles Weitere erklärt, was Sie für eine erfolgreiche Integration benötigen.

Erforderliche Softwarekomponenten

Für die Verwendung des 3CX DATEV Connectors benötigen Sie folgende Komponenten:

  • 3CX Windows App V5.5 oder höher
  • 3CX TAPI-Treiber
  • DATEV Pro
  • DATEV-Telefonie Basis

Wählen Sie während der Installation des 3CX TAPI-Treibers den optionalen 3CX DATEV-Connector aus.

Haben Sie DATEV schon einmal mit 3CX verwendet?

3CX unterstützte die DATEV-Integration bisher über das ältere 3CX Windows Softphone. Diese Lösung wurde jedoch für ältere Versionen entwickelt und ist nicht mit den neuesten 3CX PBX-Versionen und -Komponenten kompatibel.

Wenn Sie für die DATEV-Integration noch das ältere 3CX Windows Softphone verwenden, sollten Sie auf die neueste 3CX Windows App umsteigen und den aktualisierten 3CX DATEV Connector installieren.

Der Workflow bleibt weitgehend unverändert, die Integration erfolgt nun jedoch über die moderne 3CX Windows App und einen dedizierten DATEV Connector.

Probieren Sie den 3CX DATEV Connector aus.

Der Connector unterstützt Einzel- und Mehrbenutzerumgebungen, einschließlich Terminalserver- und RDS-Setups. Dadurch eignet er sich sowohl für kleinere Büros als auch für größere Teams, in denen mehrere Benutzer gemeinsam in DATEV-Umgebungen arbeiten. Die Installation erkennt 3CX- und DATEV-Komponenten automatisch und vereinfacht so die Konfiguration für Administratoren und Partner.

Mit dem 3CX DATEV Connector lassen sich Anrufe, Kontakte und Notizen einfacher mit DATEV verbinden. Installieren Sie die neueste 3CX Windows-App, fügen Sie den 3CX TAPI-Treiber hinzu, wählen Sie den DATEV Connector aus und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten. Nach der Konfiguration kann Ihr Team Anrufe einfacher im DATEV-Workflow verwalten.

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