Jeder Anruf, Chat und Kontakt wird direkt und ohne Zusatzaufwand mit Odoo synchronisiert.
Mit Version 20 Update 10 ist Odoo CRM jetzt nativ in 3CX integriert – ein großer Vorteil für die vielen Unternehmen, die bereits beide Plattformen nutzen. Das bedeutet, dass Admins die Telefonanlage direkt mit Odoo verbinden können, in wenigen Minuten, ohne benutzerdefinierte CRM-Vorlage und ohne verlangsamende Middleware von Drittanbietern.
Mit einer einzigen Einrichtung erhalten Sie Anruferkennung, sofortige Kontaktsuche, automatische Anruf- und Chat-Journalisierung sowie Kontakterstellung – alles synchronisiert mit dem richtigen CRM-Datensatz. Jedes Kundengespräch, egal wie es beginnt, landet genau dort, wo Ihre Vertriebs- und Serviceteams es benötigen. So sieht das in der Praxis aus.
Odoo CRM direkt mit 3CX verbinden
Stellen Sie sich vor: Das Telefon klingelt, und noch bevor Ihr Mitarbeiter „Hallo“ sagt, hat 3CX den Anrufer bereits in Odoo gesucht und seinen Namen auf dem Bildschirm angezeigt. Kein Raten mehr, wer anruft.
Müssen Sie jemanden schnell finden? Suchen Sie Odoo direkt aus dem 3CX Webclient nach Name, Nummer oder E-Mail-Adresse, sowohl in Kontakten als auch in Unternehmen.
Anrufe und Chats werden direkt auf der Odoo-Kontaktkarte journalisiert, was kundenorientierten Teams einen vollständigen, stets aktuellen Gesprächsverlauf bietet. Und wenn eine Nummer anruft, die noch nicht in 3CX oder Odoo vorhanden ist, können Mitarbeiter den Kontakt sofort erstellen, ohne den Anruf zu verlassen.
Möchten Sie lieber direkt aus Odoo heraus wählen? Click-to-Call wird vollständig unterstützt über die 3CX Click2Call Browser-Erweiterung, sodass Ihr Team mit einem einzigen Klick vom CRM-Datensatz zum Live-Anruf wechseln kann.
Odoo in drei Feldern einrichten
Das Beste daran? Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten, nicht ein ganzes Migrationsprojekt.
- Generieren Sie einen API-Schlüssel in Odoo
- Melden Sie sich bei 3CX an und wählen Sie OdooCRM unter Integrationen
- Geben Sie die Odoo-Domain-URL, den Datenbanknamen und den API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Speichern
Das ist der gesamte Verbindungsprozess. Auf demselben Bildschirm können Admins optionale Journalisierungs- und Kontakterstellungsfunktionen aktivieren, sobald sie bereit dazu sind.
Odoo CRM-Journalisierung und Kontaktabgleich anpassen
Jedes Unternehmen arbeitet etwas anders, daher können Sie mit 3CX genau einstellen, wie Odoo und Ihr Telefonsystem miteinander kommunizieren.
Aktivieren Sie die Anrufjournalisierung, um externe Anrufaufzeichnungen automatisch in Odoo zu schreiben, wann immer die externe Nummer mit einem Odoo-Kontakt übereinstimmt. Betreff und Beschreibungen für beantwortete, verpasste und unbeantwortete Anrufe können mit 3CX-Variablen angepasst werden, sodass Ihr CRM-Verlauf genau so strukturiert ist, wie Ihr Team es wünscht.
Aktivieren Sie die Chat-Journalisierung, um dasselbe für Unterhaltungen zu tun: Web-Chats werden über die E-Mail-Adresse abgeglichen, während SMS- und WhatsApp-Unterhaltungen über die Telefonnummer zugeordnet werden. Die Betreffzeile des Chats kann ebenfalls angepasst werden.
Nutzen Sie Odoo bereits mit 3CX? Das Upgrade ist einfach
Sind Sie bereits über eine benutzerdefinierte CRM-Vorlage oder eine andere CRM-Integration mit Odoo verbunden? Der Wechsel ist unkompliziert: Entfernen Sie die bestehende Konfiguration und fügen Sie dann den nativen OdooCRM-Konnektor hinzu. Sobald Sie gewechselt haben, überprüfen Sie Ihre Kontaktabgleichseinstellungen und testen Sie eingehende, ausgehende sowie Chat-Datensätze mit einigen repräsentativen Kontakten, bevor Sie das Ganze für das gesamte Team freigeben.
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